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Toulouse & toute la France
Cabinet de fusion-acquisition à Toulouse
Le M&A à Toulouse
Capitale européenne de l'aéronautique et du spatial, Toulouse a bâti autour de ses donneurs d'ordre une chaîne de sous-traitance industrielle d'une profondeur rare : bureaux d'études, ingénierie, systèmes embarqués, usinage de précision, essais et certification. Cette filière structure le marché local des cessions : quand les cadences des programmes évoluent, les mouvements de consolidation suivent.
La ville profite par ailleurs d'une croissance démographique soutenue qui alimente le bâtiment, les services et la santé. Pour un dirigeant de PME toulousaine, en particulier dans l'ingénierie et les services techniques, des métiers qu'Experys suit de près : l'enjeu n'est pas de trouver un acquéreur mais de choisir le bon, au bon moment du cycle.
Le cycle aéronautique impose enfin son tempo aux valorisations : un même bureau d'études ne se présente pas de la même façon en phase de montée en cadence qu'en creux de cycle. Anticiper ce calendrier, diversifier la lecture du carnet et documenter les qualifications avant l'approche évite de subir la conjoncture au moment de négocier.
Vendre ou acquérir une entreprise à Toulouse
Transmettre dans la filière ou au-delà
La valeur d'une société de sous-traitance ou d'un bureau d'études tient à ce que la due diligence révélera : dépendance aux programmes, qualifications, équipes rares. Nous traitons ces sujets avant l'approche, méthode sur vendre son entreprise, évaluation d'entreprise et notre page consacrée à la cession d'une société d'ingénierie.
Construire par acquisition
Renforcer une position dans la chaîne aéronautique ou prendre pied dans le sud-ouest : nous menons le ciblage, l'approche et la négociation jusqu'au closing, la démarche est décrite sur acquisition d'entreprise.
Un cabinet national, une lecture locale
Experys intervient à Toulouse et en Occitanie comme partout en France : à distance pour l'analyse, l'évaluation et la préparation documentaire, sur place quand l'opération l'exige : visites industrielles, réunions de négociation, moments de vérité.
Dans une filière où donneurs d'ordre et sous-traitants se connaissent tous, la confidentialité conditionne la survie du projet : un bruit de vente peut inquiéter un client ou geler une qualification. L'approche se fait donc sous anonymat, avec accord de confidentialité avant toute information nommée, jamais sur la place publique locale.
Valoriser une PME à Toulouse
Pour un bureau d’études ou un sous-traitant de l’aéronautique, le prix dépend autant du moment du cycle que des comptes. L’acquéreur regarde l’EBITDA retraité sur plusieurs exercices, la concentration du carnet sur un programme, les qualifications détenues et la dépendance aux ingénieurs clés. Notre méthode d’évaluation isole ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève de l’entreprise, pour éviter de vendre sur une année creuse.
Zone d’intervention autour de Toulouse
Experys, cabinet M&A indépendant, intervient à Toulouse et en Haute-Garonne, de Blagnac et Colomiers à Labège, et dans l’ouest de l’Occitanie : Montauban, Albi, Tarbes.
Votre interlocuteur et nos opérations publiques
Joël Serrouya, fondateur du cabinet, dirige lui-même les mandats, du premier échange à la signature, y compris pour un dossier à Toulouse. Trois opérations sont publiques. Côté cédant, Europrop’services (nettoyage industriel, Lyon), transmise au groupe Isor en 2021. Côté acquéreur, Onepoint pour l’acquisition de Natea Consulting en 2018 et Ecritel pour celle de Simplerezo en 2025. Le détail figure sur la page opérations de référence.
Questions fréquentes
Cabinet de fusion-acquisition à Toulouse : vos questions
Comment vendre une entreprise à Toulouse ?
Par un processus préparé : retraitement des comptes, dossier qui anticipe les questions d'un industriel ou d'un fonds, approche confidentielle de contreparties choisies, lettre d'intention puis due diligence. Dans la sous-traitance aéronautique, la lisibilité du carnet de commandes et des qualifications pèse particulièrement lourd.
Comment se valorise une PME toulousaine ?
Sur la rentabilité retraitée et la qualité des revenus : avec une attention spécifique, dans l'industrie et l'ingénierie, à la dépendance aux grands programmes et aux compétences clés. Deux sociétés de taille comparable peuvent se négocier très différemment selon ces facteurs.
Experys se déplace-t-il à Toulouse ?
Oui, aux étapes où la présence compte : visite de site, rencontres avec les acquéreurs, négociations finales. Le reste du processus (analyse, évaluation, préparation du dossier) se conduit efficacement à distance, ce qui limite aussi l'exposition du projet.
Cabinet M&A ou avocat en fusion-acquisition à Toulouse : qui fait quoi ?
Le cabinet M&A mène l’opération : évaluation, recherche et approche des contreparties, négociation du prix et des garanties. L’avocat rédige et sécurise les actes : protocole, garantie d’actif et de passif, statuts. Sur un dossier à Toulouse, Experys coordonne ces conseils sans s’y substituer. Voir le rôle de l’avocat en fusion-acquisition.
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