06 95 12 82 58 Le cabinet
Experys, cabinet de conseil en fusion-acquisition
Experys conseille les dirigeants de PME sur les opérations qui engagent l’avenir de leur entreprise : cession, transmission, évaluation et acquisition. Un cabinet indépendant fondé en 2013, un conseil direct, une confidentialité tenue à chaque étape.
Qui nous sommes
Un cabinet de conseil en fusion-acquisition indépendant
Experys accompagne depuis 2013 des opérations de cession, d’acquisition, de transmission et d’évaluation, aux côtés de dirigeants qui préparaient une décision majeure pour leur entreprise et pour eux-mêmes.
Notre indépendance est un choix structurant : nous ne sommes adossés à aucun fonds, aucune banque, aucun réseau d’apporteurs. Nous ne défendons qu’un seul intérêt tout au long de la mission, celui de notre client : quitte à vous recommander d’attendre, de renoncer ou de changer d’approche.
Nous intervenons auprès des PME et de leurs dirigeants, en France et dans la zone francophone, le plus souvent dans les services aux entreprises : nettoyage et propreté, numérique et ESN, infogérance et cloud, ingénierie, sécurité. Cette proximité sectorielle nous aide à lire vite un dossier et à parler le même langage que les contreparties.
Chaque opération est traitée avec la discrétion qu’elle exige, à un rythme qui laisse la place aux bonnes décisions plutôt qu’à la précipitation. Vendre, transmettre ou acquérir est une trajectoire : nous la préparons avec vous en amont.
Ce qui nous distingue
- Indépendance totale, sans conflit d’intérêts.
- Un conseil direct, assuré par un expert du cabinet.
- Une confidentialité organisée à chaque étape.
- Des opérations réelles, côté cédant comme côté acquéreur.
Nos principes
Confidentialité tenue, conseil direct, un seul intérêt
Une opération de fusion-acquisition se joue autant dans la préparation que dans la négociation. Notre rôle : structurer la démarche, protéger votre position et garder la main sur le calendrier comme sur l’information.
Confidentialité par étapes
L’information est délivrée progressivement, sous accord, en fonction de l’avancement des échanges. Votre projet reste maîtrisé tant qu’il n’a pas besoin d’être connu.
Un accompagnement direct
Vous échangez avec un expert du cabinet, pas avec une succession d’intermédiaires. Le même interlocuteur suit votre dossier du premier contact jusqu’au closing.
Un intérêt, le vôtre
Notre indépendance nous laisse libres de vous dire ce que nous pensons réellement d’une offre, d’un calendrier ou d’un acquéreur, sans arrière-pensée.
L’équipe
Une équipe resserrée, un accompagnement direct
Experys est un cabinet à taille humaine : chaque dossier est suivi de près, sans intermédiaire superflu. Le dirigeant qui nous confie une opération sait avec qui il travaille et garde le même interlocuteur d’un bout à l’autre de la mission.
JS
Joel S.
Fondateur
Fondateur du cabinet, il dirige les mandats et l’accompagnement des dirigeants tout au long de leurs opérations.
TP
Thierry P.
Consultant M&A
Consultant en fusion-acquisition, il intervient sur la préparation des dossiers, l’analyse et la conduite des opérations.
AB
Aline B.
Assistante
Assistante du cabinet, elle assure la coordination administrative et le suivi des échanges au fil des dossiers.
Photographies de l’équipe à venir.
Cette continuité évite les déperditions d’information d’un dossier qui passerait de main en main, et elle protège la confidentialité : moins de personnes informées, un cercle tenu au strict nécessaire. Nos opérations de référence illustrent ce travail concret.
Notre méthode
La méthode du cabinet, du cadrage au closing
Nous n’appliquons pas une procédure figée : chaque dossier a son secteur, sa taille et ses contraintes. Mais la logique reste la même : comprendre la situation, préparer un dossier qui résiste à l’examen, approcher les bons interlocuteurs sous confidentialité, puis négocier des conditions justes.
- CadrageComprendre vos objectifs, votre situation et votre calendrier. On définit ensemble ce que serait une bonne opération pour vous, et ce qui doit être vérifié avant d’avancer.
- PréparationRéunir et organiser l’information : comptes, contrats, organisation, points de vigilance. On réduit les dépendances qui feraient hésiter un acquéreur ou fragiliseraient une acquisition.
- Analyse et évaluationRetraitement des résultats, lecture de la récurrence et des risques, fourchette de valeur argumentée. Un ordre de grandeur qui s’explique, pas un multiple isolé.
- Documents de présentationRédaction du teaser anonyme, du mémorandum d’information et préparation de la data room. Des documents clairs, qui disent l’essentiel sans exposer l’identité trop tôt.
- CiblageIdentification d’un nombre limité d’interlocuteurs pertinents (industriels, financiers ou repreneurs) plutôt qu’une diffusion large qui menacerait la confidentialité.
- Approche confidentiellePrise de contact sous anonymat, signature d’un accord de confidentialité, puis partage progressif de l’information au rythme réel du dossier.
- QualificationTri des marques d’intérêt : sérieux de l’interlocuteur, capacité de financement, cohérence du projet. On concentre le temps sur les pistes réellement crédibles.
- NégociationCadrage de la lettre d’intention, discussion du prix et des conditions (dette, trésorerie, earn-out, garanties, calendrier) et défense de votre intérêt à chaque arbitrage.
- Coordination de la due diligenceOrganisation des échanges entre les parties et leurs conseils, suivi des questions-réponses, gestion du calendrier et des points sensibles jusqu’à la levée des conditions.
- ClosingAccompagnement jusqu’à la signature et au transfert, en lien avec les avocats qui rédigent les actes. On veille à la cohérence de l’ensemble jusqu’au dernier document.
Réalisé par Experys, coordonné avec vos conseils
Une opération réunit plusieurs métiers. Nous sommes clairs sur ce qui relève du cabinet et sur ce qui relève de vos conseils habituels, avec qui nous travaillons main dans la main.
Réalisé par Experys
- Cadrage des objectifs et de la stratégie d’opération.
- Préparation du dossier et réduction des dépendances.
- Évaluation argumentée et fourchette de valeur.
- Teaser, mémorandum d’information et structuration de la data room.
- Ciblage, approche confidentielle et qualification des interlocuteurs.
- Conduite de la négociation et défense de votre intérêt.
- Coordination générale jusqu’au closing.
Coordonné avec vos conseils
- Retraitement comptable et attestations : vos experts-comptables.
- Rédaction des actes : protocole, garantie d’actif et de passif, statuts : vos avocats.
- Structuration juridique et fiscale de l’opération : vos conseils spécialisés.
- Audits techniques ou sectoriels éventuels : experts dédiés.
Nous coordonnons ces intervenants ; nous ne nous substituons pas à eux. Si vous n’avez pas encore de conseil, nous pouvons vous orienter.
Un principe constant. Aucune information sensible ne circule avant qu’elle soit nécessaire à l’étape en cours. La confidentialité se protège par l’organisation du processus, pas par une simple promesse.
Une méthode qui s’applique dans les deux sens
Côté cédant, la méthode protège le prix et les conditions en préparant l’entreprise avant de l’exposer. Côté acquéreur, elle sécurise la thèse et la négociation en cadrant les critères avant d’approcher les cibles. Pour le détail par intention, voyez vendre son entreprise ou acquérir une entreprise, et pour la valeur, notre page évaluation d’entreprise.
Questions fréquentes
Notre méthode : vos questions
Combien de temps dure une opération de cession ou d’acquisition ?
La durée dépend de la préparation, du secteur et du nombre d’interlocuteurs pertinents. La préparation du dossier gagne à être engagée bien avant la mise sur le marché ; le processus lui-même s’étale ensuite sur plusieurs mois, entre l’approche et le closing. Aucun calendrier ne peut être garanti à l’avance.
Experys rédige-t-il les actes juridiques ?
Non. Nous préparons le dossier, l’évaluation, le ciblage, l’approche et conduisons la négociation. La rédaction des actes (protocole de cession, garantie d’actif et de passif, statuts) relève de vos avocats et le retraitement comptable de vos experts-comptables. Nous coordonnons ces conseils tout au long de l’opération.
À quel moment la confidentialité est-elle protégée ?
Dès le premier échange. L’approche des interlocuteurs se fait d’abord sous forme anonyme, un accord de confidentialité est signé avant tout partage détaillé et l’information est délivrée par étapes à un cercle restreint. La confidentialité est une discipline de processus.
Prochaine étape
Parler à un expert
Que vous prépariez une cession, une acquisition, une transmission ou que vous cherchiez à connaître la valeur de votre entreprise, un premier échange clarifie votre situation et les options possibles. Il est confidentiel et n’engage à rien.
Un premier échange
Il sert à comprendre votre situation et à vous indiquer les prochaines étapes possibles.
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