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Le dirigeant d’une société de propreté régionale finit toujours par se poser la même question : si je vends, à qui ? Les noms des leaders, tout le monde les connaît. Ce qui est moins clair, c’est lesquels achètent encore des entreprises de 3 ou 10 M€, à quel rythme, et si le deuxième rideau du classement n’est pas un meilleur interlocuteur. Nous accompagnons des dirigeants qui veulent céder leur entreprise de propreté, et la lecture du classement fait partie du premier rendez-vous. Ce qui suit reprend le classement des entreprises de propreté le plus récent, ce qui a changé depuis 2020 et 2022, puis la lecture qu’en fait un cédant.
Le classement des entreprises de propreté en 2025 : cinq groupes au-dessus du milliard
Le classement de référence est le Top 70 établi chaque année par Le Monde de la Propreté et publié par le magazine Services. L’édition parue en novembre 2025 porte sur l’exercice 2024 et ne retient que le chiffre d’affaires propreté réalisé en France, ce qui explique les écarts avec les chiffres consolidés que les groupes affichent dans leurs communiqués.
| Rang | Groupe | CA propreté France 2024 | Croissance | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onet | 1,35 Md€ | +13,8 % | Groupe familial ; a repris les activités françaises d’ISS en avril 2024 |
| 2 | GSF | 1,1 Md€ | +6,8 % | Deuxième acteur du marché, croissance supérieure à celle du secteur |
| 3 | Atalian | 1,07 Md€ | +1,8 % | A cédé en 2023 ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Asie-Pacifique à CD&R |
| 4 | Elior-Derichebourg | 1,034 Md€ | +5,9 % | Issu du rapprochement de 2023 entre Elior et Derichebourg Multiservices |
| 5 | Samsic | 1,01 Md€ | +2,4 % | Présent aussi dans la sécurité et l’intérim |
Le sixième du classement, Isor, réalise un chiffre d’affaires cinq fois inférieur à celui d’Onet. Le secteur a donc une forme très particulière : un club de cinq groupes milliardaires, puis un palier brutal, puis des dizaines d’entreprises entre 10 et 250 M€, puis plus de 15 000 structures de petite taille. Le dernier du Top 70 réalise moins de 10 M€.
Un détail que les palmarès grand public oublient : ISS, longtemps présent dans le haut du tableau, n’apparaît plus comme acteur autonome en France depuis son rachat par Onet. Les listes « top 10 » qui circulent en ligne le citent encore, ce qui suffit à dater leur source.
Le marché de la propreté pèse entre 18 et 22 Md€ selon la source
Les chiffres de marché varient selon le périmètre. Le Monde de la Propreté retient plus de 15 000 entreprises, plus de 600 000 emplois et 22 Md€ de chiffre d’affaires. Auris Finance, dans son bilan des fusions-acquisitions 2024, retient un marché de 18 Md€ pour environ 16 000 entreprises. L’écart tient à ce qui est compté (services associés, multiservice, entreprises sans salarié) plus qu’à un désaccord sur la réalité économique.
Deux données comptent davantage pour un cédant. D’abord la concentration : les cinquante premiers acteurs réalisent 7,4 Md€, soit environ 41 % du marché. Ensuite la fragmentation du reste : 92 % des entreprises emploient moins de 50 salariés. Pour un consolidateur, cela veut dire un stock presque inépuisable de cibles, et donc aucune urgence à surpayer une entreprise moyenne. Pour le cédant, cela veut dire qu’il faut se différencier par autre chose que la taille.
La conjoncture a aussi pesé. La croissance du secteur est tombée à 2,5 % en 2023 contre 5,5 % en 2022, avec une rentabilité entamée par l’inflation des coûts salariaux que les contrats n’ont pas toujours répercutée. Nous détaillons ces marges dans notre article sur la rentabilité d’une entreprise de nettoyage. Le Top 70, lui, a affiché une croissance moyenne de 12,1 % en 2024 contre 8,7 % en 2023 : une part de cet écart vient des acquisitions, pas du marché.
Classement 2020, 2022, 2025 : ce qui a vraiment bougé
Beaucoup de recherches portent encore sur le classement entreprise de nettoyage 2022 ou sur celui de 2020. Le haut du tableau n’a pas changé de noms, mais l’ordre et les écarts, si. Comparer les deux dernières éditions suffit à le montrer.
| Groupe | Édition 2024 (exercice 2023) | Édition 2025 (exercice 2024) | Lecture |
|---|---|---|---|
| Onet | 1,17 Md€ (1er ex aequo) | 1,35 Md€ (1er seul) | Effet du rachat d’ISS France |
| GSF | 1,17 Md€ (1er ex aequo) | 1,1 Md€ (+6,8 % annoncés) | Chiffres non comparables d’une édition à l’autre |
| Atalian | 1,01 Md€ | 1,07 Md€ | Croissance faible, recentrage sur la France |
| Samsic | 950,72 M€ | 1,01 Md€ | Franchit le milliard |
| Elior-Derichebourg | 928,52 M€ | 1,034 Md€ | Franchit le milliard |
| ISS Facility Services | 288 M€ | Absorbé par Onet | Sort du classement |
Deux enseignements. Le premier : le rachat d’ISS France a apporté à Onet environ 384 M€ de chiffre d’affaires et 14 000 salariés, ce qui a creusé l’écart entre le leader et ses suivants. Le deuxième : les autres majors ont grandi à un rythme proche de l’inflation salariale. Leur croissance passe désormais par les acquisitions, et c’est ce qui intéresse un vendeur.
La ligne de GSF montre les limites de l’exercice : créditée de 1,17 Md€ dans la première édition, puis de 1,1 Md€ avec une croissance annoncée de 6,8 % dans la seconde, ce qui suppose une révision du périmètre déclaré. Le classement repose sur les chiffres transmis par les entreprises et n’a pas la rigueur de comptes consolidés audités. Nous l’utilisons comme une carte des acteurs, jamais comme une base de valorisation.
Qui rachète des entreprises de nettoyage aujourd’hui
Le marché de la propreté se consolide par trois familles d’acheteurs, qui n’achètent ni la même chose ni au même prix.
Les cinq majors
Ils achètent peu, mais gros : un portefeuille complet dans une région où ils manquent de densité, une compétence (milieu hospitalier, salles propres, agroalimentaire) ou un acteur national en difficulté. Une PME de 3 M€ les intéresse rarement pour elle-même, sauf si elle détient des contrats qu’ils convoitent chez un client qu’ils servent déjà ailleurs.
Les groupes régionaux et spécialisés en croissance
C’est la catégorie la plus active pour les entreprises de 2 à 20 M€. Le classement 2025 montre des croissances qui ne s’expliquent pas par le seul marché : NSI Groupe à +64,1 %, Puissance 5 à +51,3 % (qui a racheté Novasol, spécialiste du nettoyage industriel et de santé en Île-de-France), Armor Groupe à +40,3 %. Ces groupes cherchent des implantations, des équipes d’encadrement et des références sectorielles.
Les groupes soutenus par des fonds
Des fonds d’investissement ont fait de la propreté une thèse de build-up : un secteur récurrent, fragmenté, peu cyclique. En 2024, Ciel Bleu, adossé au groupe Perenne, a racheté MCS pour s’étendre dans le Sud-Est. Ces acheteurs paient souvent mieux la première société d’une région, parce qu’elle sert de tête de pont pour les suivantes, mais ils demandent un réinvestissement ou un accompagnement du dirigeant sur une ou deux années. Le mécanisme est détaillé dans notre article sur le build-up.
Ce qu’un acquéreur du classement regarde dans une PME de propreté
Quel que soit l’acheteur, l’analyse porte sur les mêmes points, dans cet ordre.
- La durée résiduelle et la réversibilité des contrats : un marché qui se termine dans six mois vaut peu, un contrat pluriannuel avec reconduction tacite et historique de renouvellement vaut beaucoup.
- La concentration : au-delà de 20 à 25 % du chiffre d’affaires sur un client, l’acheteur demandera des garanties ou un complément de prix conditionnel.
- La marge par chantier, pas seulement la marge globale : un major repère vite les sites déficitaires qu’il faudra renégocier ou abandonner.
- L’exposition à l’article 7 de la convention collective : en cas de perte d’un marché, le personnel affecté est repris par le nouveau prestataire ; à l’inverse, un gain de marché fait entrer des salariés avec leur ancienneté.
- L’encadrement intermédiaire : chefs d’équipe et inspecteurs qui tiennent la relation client sans le dirigeant.
Ces critères déterminent le prix bien plus que le rang de l’acheteur dans le classement. Nous les chiffrons dans notre guide de valorisation d’une entreprise de nettoyage, et la liste des contrats qu’un acquéreur vérifie vous donne une idée précise de la data room à préparer.
Vendre à un leader ou à un acteur régional : notre avis
L’objection que nous entendons le plus souvent : « Seul un grand groupe peut payer le prix, autant appeler directement le numéro un. » C’est rarement le bon calcul.
Prenons un exemple fictif mais réaliste : une société de propreté de 85 salariés, 3,4 M€ de chiffre d’affaires, implantée dans une agglomération de l’Ouest, avec un portefeuille tertiaire et deux cliniques. Un major présent dans la ville verra surtout des chantiers à fusionner dans son agence existante : il valorisera les contrats, pas la structure, et prévoira de supprimer le siège, la marque et une partie de l’encadrement. Un groupe régional qui n’a pas d’agence dans cette ville achètera au contraire une implantation complète, avec son équipe. Son offre peut être supérieure, parce qu’il paie aussi ce qu’il n’a pas à construire.
Notre position est donc tranchée : mettre en concurrence au moins une major, un régional et un acheteur financé par un fonds, en contrôlant ce que chacun voit et à quel moment. Un concurrent direct qui reçoit votre liste de clients avant d’avoir signé quoi que ce soit dispose d’une information qu’il peut utiliser à l’échéance des marchés, que la vente se fasse ou non. Notre article sur les profils d’acquéreurs possibles détaille la façon d’ordonner ces contacts.
Les erreurs que nous voyons chez les cédants du secteur
Première erreur : croire que le classement donne la liste des acheteurs. Plusieurs acteurs du Top 20 n’ont pas fait d’acquisition depuis des années, tandis que des groupes absents du classement, financés par des fonds, rachètent deux ou trois sociétés par an.
Deuxième erreur : présenter un chiffre d’affaires sans l’accompagner du calendrier des échéances de marchés. Pour un acheteur, 1 M€ qui se renouvelle en appel d’offres dans huit mois n’a pas la même valeur que 1 M€ de contrats privés en reconduction tacite. S’il le découvre en due diligence, il baissera le prix au pire moment.
Troisième erreur, plus discrète : laisser un grand compte apprendre la vente par la rumeur. Dans la propreté, le client final peut changer de prestataire à l’échéance sans indemnité ; il doit entendre parler de l’opération par vous, au moment choisi, avec le nom du repreneur et la garantie que l’équipe reste en place.
Pour préparer ces étapes dans le bon ordre, notre page consacrée à la vente d’une société de nettoyage décrit le déroulé d’un mandat dans le secteur.
Questions fréquentes
Quelle est la plus grande entreprise de nettoyage en France ?
Onet est le premier acteur de la propreté en France, avec 1,35 Md€ de chiffre d’affaires propreté réalisé en 2024 selon le Top 70 publié fin 2025, en hausse de 13,8 % après la reprise des activités françaises d’ISS. GSF suit avec 1,1 Md€, puis Atalian avec 1,07 Md€.
Comment fonctionne une entreprise de nettoyage ?
Elle vend des prestations récurrentes sous contrat (bureaux, santé, industrie, commerces, copropriétés), exécutées par des agents rattachés à des chantiers et encadrés par des chefs d’équipe. La masse salariale représente la plus grande part des coûts. En cas de changement de prestataire, la convention collective organise la reprise du personnel affecté au site par l’entreprise entrante.
Comment valoriser une entreprise de nettoyage ?
On part de l’EBE retraité, auquel on applique un multiple qui dépend de la durée des contrats, de la concentration clients, de la marge par chantier et de l’autonomie de l’encadrement. La dette nette est ensuite déduite pour obtenir le prix des titres. Deux sociétés de même chiffre d’affaires peuvent avoir des valeurs très différentes selon la qualité du portefeuille.
Quels sont les différents segments de clientèle d’une entreprise de propreté ?
Les principaux segments sont le tertiaire (bureaux), la santé (cliniques, hôpitaux, EHPAD), l’industrie et l’agroalimentaire, le commerce et la grande distribution, les transports, les copropriétés et bailleurs sociaux, et les collectivités via les marchés publics. Les segments techniques, comme la santé ou les salles propres, se valorisent mieux parce qu’ils changent moins souvent de prestataire.
Sources (vérifiées le 30 septembre 2026) : Bâtiment Entretien, « Le Top 5 creuse encore l’écart ! », classement Top 70 édition 2025 établi par Le Monde de la Propreté et publié par Services (batiment-entretien.fr) ; Bâtiment Entretien, « Le Club de 5 sur le podium », 19 novembre 2024 (batiment-entretien.fr) ; Le Monde de la Propreté, chiffres clés (monde-proprete.com) ; Auris Finance, bilan des fusions-acquisitions 2024 dans la propreté, 25 février 2025 (auris-finance.fr) ; groupe Onet, communiqué du 10 avril 2024 sur l’acquisition des activités d’ISS en France (groupeonet.com) ; convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043), article 7 (Légifrance).
Vous dirigez une entreprise de propreté et vous voulez savoir quels acteurs du classement, ou hors classement, seraient réellement acheteurs de votre portefeuille ? Notre page vendre une entreprise de nettoyage et de propreté présente notre méthode ; vous pouvez aussi échanger avec un associé avant tout premier contact avec un groupe.
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